温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司2021年度发行人履约状况及偿债才能年度剖析陈述[一]

　　温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司2021年度发行人履约状况及偿债才能剖析陈述2015年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司可续期公司债券(种类二)、2016年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司城市停车场建造专项债券、2020年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)、2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)和2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第二期)整体持有人:

　　海通证券股份有限公司(简称“海通证券”或“本公司”)作为2015年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司可续期公司债券(种类二)(简称“15温铁02/15温州铁投债”或“种类二”)、2016年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司城市停车场建造专项债券(简称“16温州铁投专项债/16温铁债”)、2020年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)(简称“20温州铁投债01/20温铁01”)、2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)(简称“21温州铁投债01/21温铁01”)和2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第二期)(简称“21温州铁投债02/21温铁02”)的主承销商,依照《国家展开变革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管作业有关问题的告诉》(发改办财金[2011]1765号)的相关要求出具本陈述。

　　本陈述依据本公司对有关状况的查询、发行人出具的证明文件进行判别,对“15温铁02/15温州铁投债”、“16温州铁投专项债/16温铁债”、“20温州铁投债01/20温铁01”、“21温州铁投债01/21温铁01”及“21温州铁投债02/21温铁02”存续期间所了解的信息进行发表。

　　本公司未对“15温铁02/15温州铁投债”、“16温州铁投专项债/16温铁债”、“20温州铁投债01/20温铁01”及“21温铁01”的出资价值做出任何点评,也未对“15温铁02/15温州铁投债”、“16温州铁投专项债/16温铁债”、“20温州铁投债01/20温铁01”、“21温州铁投债01/21温铁01”及“21温州铁投债02/21温铁02”的出资危险做出任何判别。本期债券的出资者应自行判别和承当出资危险。

　　运营范围:对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的出资、建造、营运、办理;城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输;铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建造、开发、运营及物业办理、广告运营;铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发;房地产开发运营;旅行、宾馆、餐饮的运营办理(限下设分支机构运营)。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

　　盯梢评级:依据联合资信评价有限公司2021年6月7日出具的《温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司2022年盯梢评级陈述》(联合[2021]3582号,确认温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司主体长时间信誉等级保持为AAA,“15温州铁投债/15温铁02”、“16温州铁投专项债/16温铁债”、“20温州铁投债01/20温铁01”和“21温州铁投债01/21温铁01”信誉等级为AAA,评级展望为安稳。

　　依据联合资信评价有限公司2021年5月1日出具的《2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第二期)信誉评级陈述》(联合[2021]3028号),确认温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司主体长时间信誉等级保持为AAA,“21温州铁投债02/21温铁02”信誉等级为AAA,评级展望为安稳。

　　到本陈述出具之日,联合资信评价有限公司尚未在2022年针对“15温州铁投债/15温铁02”、“16温州铁投专项债/16温铁债”、“20温州铁投债01/20温铁01”、“21温州铁投债01/21温铁01”和“21温州铁投债02/21温铁02”出具盯梢评级陈述。最新的盯梢评级陈述估计将于2022年6月30日前出具。

　　发行人已依照2015年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司可续期公司债券(种类二)、2016年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司城市停车场建造专项债券、2020年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)、2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)及2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第二期)征集阐明书的约好,在债券发行完毕后,向有关证券买卖场所或其他主管部分提出上市或买卖流转请求。

　　2015年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司可续期公司债券(种类二)于2015年9月2日在银行间商场上市流转,简称“15温州铁投债”,债券代码为1580211.IB,于2015年10月15日在上海证券买卖所上市流转,简称“15温铁02”,债券代码为127258.SH。

　　2016年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司城市停车场建造专项债券于2016年9月28日在银行间商场上市流转,简称“16温州铁投专项债”,债券代码为1680392.IB,于2016年11月25日在上海证券买卖所上市流转,简称“16温铁债”,债券代码为139244.SH。

　　2020年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)于2020年9月18日在银行间商场上市流转,简称“20温州铁投债01”,债券代码为2080257.IB,于2020年9月23日在上海证券买卖所上市流转,简称“20温铁01”,债券代码为152583.SH。

　　2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第一期)于2021年4月15日在银行间商场上市流转,简称“21温州铁投债01”,债券代码为2180107.IB,于2021年4月19日在上海证券买卖所上市流转,简称“21温铁01”,债券代码为152806.SH。

　　2021年温州市铁路与轨道交通出资集团有限公司公司债券(第二期)于2021年6月23日在银行间商场上市流转,简称“21温州铁投债02”,债券代码为2180219.IB,于2021年6月24日在上海证券买卖所上市流转,简称“21温铁02”,债券代码为152907.SH。

　　15温州铁投债的付息日为2016年至2030年每年的8月27日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至这以后的第一个作业日)。到本陈述出具日,发行人均准时完结付息作业,不存在敷衍未付利息的状况。

　　16温州铁投专项债的付息日为2017年至2031年每年的9月22日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至这以后的第一个作业日)。发行人已于2021年9月22日付出第四个计息年度的利息。到本陈述出具日,发行人均准时完结付息作业,不存在敷衍未付利息的状况。

　　20温州铁投债01的付息日为2021年至2035年每年的9月16日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至这以后的第一个作业日)。发行人已于2021年9月16日付出第一个计息年度的利息。到本陈述出具日,发行人均准时完结付息作业,不存在敷衍未付利息的状况。

　　21温州铁投债01的付息日为2022年至2036年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至这以后的第一个作业日)。发行人已于2022年4月13日付出第一个计息年度的利息。到本陈述出具日,发行人均准时完结付息作业,不存在敷衍未付利息的状况。

　　16温州铁投专项债的募投项目为公司相关城市停车场建造工程项目,共6个停车场,均为配套停车场项目,分别为温州市域铁路运营控制中心工程配套停车场项目、S1线灵昆车辆段上盖开发配套停车场项目、S1线瑶北站区综合体配套停车场项目、S1线永中站区综合体配套停车场项目、S1线高铁站区综合体配套停车场项目及温州市铁投集团人才公寓建造工程配套停车场项目。该债券征集资金总额103,000.00万元、净额102,279.00万元,依据发行人2021年度陈述,已悉数用于募投项目。

　　20温州铁投债01的募投项目为温州市域铁路S2线一期工程项目。该债券征集资金总额80,000.00万元、净额79,673.60万元。依据发行人2021年度陈述,已悉数用于温州市域铁路S2线一期工程项目建造。

　　21温州铁投债01的募投项目为温州市域铁路S2线一期工程项目。该债券征集资金总额120,000.00万元、净额119,510.40万元。依据发行人2021年度陈述,已悉数用于温州市域铁路S2线一期工程项目建造。

　　21温州铁投债02的募投项目为温州市域铁路S2线工程项目。该债券征集资金总额100,000.00万元、净额99,592.00万元。依据发行人2021年度陈述,已悉数用于温州市域铁路S2线一期工程项目建造。

　　发行人与“15温铁02/15温州铁投债”、“16温州铁投专项债/16温铁债”、20温州铁投债01/20温铁01”、“21州铁投债01/21铁01”和“21州铁投债02/21铁02”信息均在我国债券信息网、我国钱银网和上海证券买卖所网站发表。其间2021度发行人信息发表状况如下:

　　立信中联会计师事务所(特别一般合伙)对发行人出具了规范无保留定见的《审计陈述》(立信中联审字[2022]D-0046号。以下所引证的财政数据,非经特别阐明,均引自该审计陈述。出资者在阅览以下财政信息时,应当参照发行人2021年度完好的经审计的财政陈述及其附注。

　　2021年发行人总资产、经营收入、利润总额和净利润相较于2020年均有所添加,添加幅度分别为7.82%、65.63%、5.73%和6.73%。经营收入大幅添加首要系维保及租借收入大幅添加所造成的。整体而言,发行人财政状况良好。